Tout le monde arrive dans un village près de chez lui peu de temps avant Noël, bien qu'ils n'aient pas d'argent pour une célébration et que Pinocchio soit presque capturé, il reste optimiste quant à son avenir humain. Cependant Gina s'effondre d'une forte fièvre et Pinocchio va chercher quelque chose pour l'aider, alors qu'il cherche, il voit les enfants se préparer à aller chanter et rencontre une fille qui est confinée dans un fauteuil roulant ; la jeune fille accepte de lui prêter son voile pour aller chanter et recevoir un cadeau du ministre en apprenant qu'il veut trouver quelque chose pour aider son ami malade, bien qu'elle demande qu'il le lui rende après.