Tony Blake a emménagé dans Le Château, un club réunissant des magiciens qui proposent régulièrement des démonstrations pour le grand public. Il y reçoit la visite d'un de ses anciennes amies, Janet Keegan, dont le père fut jadis impliqué dans de sombres histoires de trafic. Janet est poursuivie par deux hommes et demande l'aide de Tony.