Un pion du Crâne rouge vole un rayon de disparition, et seul Captain America peut le vaincre. Le Crâne Rouge complote pour voler le désintégrateur secret des alliés et capture Cap et Bucky dans le processus. Lorsqu'il fait subir un lavage de cerveau à Cap, c'est à Bucky de sauver la situation par ses propres moyens.