Suite à la victoire contre le dragon rouge, Alen a décidé de rester aux côtés de Lise et de Béatrice afin de leur prêter main-forte. Les trois aventuriers continuent leur avancée à travers les terres reculées, et se dirigent vers une ville où se trouve un maître forgeron capable de créer des lames d’exception. Dans l’ombre, un complot contre les trois amis se dessine.