Rongé par le deuil, Shinsuke est à la recherche de l'homme-sac, le Conjurateur qui a causé la disparition de Shakugan. Il est profondément troublé par le sabre qu'il porte et l'esprit qui l'habite. Au détour d'un village qui procède à des sacrifices humains pour protéger ses habitants, le groupe se sépare sur un désaccord.