Angel en a ras-le-bol de Wolfram & Hart. Alors qu'il s'apprête à démissionner, il reçoit un appel de Cordelia. La jeune femme serait sortie du coma. A l'hôpital, Angel et Wesley trouvent une Cordelia en pleine forme qui les met en garde contre un danger... La jeune femme découvre avec stupeur que ses amis travaillent désormais pour Wolfram & Hart, leur ennemi, et que Spike a une âme et combat du côté des gentils... Eve, inquiète de la présence de Cordelia, alerte Lindsey qu'ils doivent changer leurs plans...