Spike disparaît de plus en plus souvent. Sentant l'appel de l'enfer et de la damnation, il demande l'aide Fred. Celle-ci se met alors au travail afin de trouver un moyen pour lui redonner sa forme matérielle. Mais le temps leur est compté... et Angel, qui espère bien se débarrasser de son éternel rival, va-t-il laisser Fred utiliser les fonds de Wolfram & Hart pour sauver le vampire décoloré ?