Jil échappe de justesse à la scène de l'assassinat du roi grâce à la vivacité d'esprit de Neeba. Le lendemain, la revue des troupes par le roi se déroule comme prévu. Lors de la cérémonie, Jil est stupéfait : devant lui se trouve nul autre que le roi Gilgamesh qu'il a vu assassiner la veille ! Pendant ce temps, dans la ville de Meskia, une bave géante apparue soudainement fait des ravages. Une jeune fille du nom de Coopa est incarnée par la bave, mais elle est rapidement secourue par Ahmey. Lorsque Coopa apprend que Jil et les autres sont des "grimpeurs", elle insiste pour se joindre à leur groupe avec son maître, un mage nommé Melt.