Le général Custer et ses soldats sont de retour à Colorado Springs. Leur but est de déplacer les Indiens vers le sud de l'Arkansas, dans une autre réserve. Scully et le docteur Quinn en informent leur amis cheyennes. Désespéré, Nuage Dansant décide de s'allier aux Indiens Rénégats pendant que Bison Noir conduit femmes, enfants et vieillards à Fort Cobb où le gouvernement leur a promis qu'ils seraient en sécurité.