Un géologue expert débarque dans le bureau du shérif Valenti : alors qu'il effectuait des analyses dans le désert, au bord de la nationale, il a trouvé un os avec son détecteur de métal ! Valenti se demande si cette découverte n'a pas un lien avec la disparition de l'agent Pierce, dont il avait pourtant brûlé le corps un an auparavant en présence de Max et Michael. L'agent Hanson décide de procéder à une investigation plus poussée sur les lieux où a été découvert l'os...