Un marchand ambulant se présente à Ennakamuy en possession d'une lettre de recommandation rédigée par Kuon. En plus de biens d'une qualité irréprochable, l'étrange marchand présente à Oshtor un élixir qui pourrait guérir Anju. La possibilité d'obtenir armes et vivres par l'entremise de ce colporteur ouvre de nouveaux horizons aux partisans d'Anju, mais voilà qu'une nouvelle armée du Yamato s'approche…