Le chef de l'Agence est la victime d'un agresseur invisible : il est retrouvé inconscient dans son bureau et des morceaux de morphogivre sont retrouvés éparpillés sur le sol. Hobbes menotte immédiatement Darien qui dit pourtant être innocent. Ils comprennent plus tard que l'agresseur pourrait être Simon Cole, un ex-agent de la C.I.A. sur qui le morphogivre avait été expérimenté et qui a disparu depuis...