Des scientifiques Chinois essaient d'imiter le morphogivre et leur cobaye meurt à la suite de l'expérimentation. La seule façon pour eux de connaître la formule est de voler la glande logée dans le cerveau de l'homme invisible américain. La C.I.A. arrive à l'Agence et les met en garde d'un risque imminent de kidnapping. Malheureusement pour Hobbes, les agents Chinois sont à sa recherche, pensant qu'il est l'homme invisible.