Mike se lie d'amitié avec Henry Newton, qui pilote un Curtis Pusher lors de spectacles aériens sous le nom de "The Flying Grandpa", lorsque son avion tombe en panne dans le pâturage Holden. Ses longs récits de bravoure lors d'exploits aériens impressionnent le garçon, mais dérangent Garth, qui pense que les mensonges de Newton pourraient se retourner contre lui. Et quand un ours charge Newton et Mike, le vieil homme découvre que c'est le cas.