Rich Lewis prend son poste annuel en tant que gardien des ranches de la Ruby Valley pendant la saison de vêlage. De son coté, Eustace Conway se dirige vers la frontière entre la Caroline du Nord et la Virginie y pour récolter le sel naturel d'une source bien gardée. Quant à Morgan Beasley, il prépare déjà son terrain pour l'hiver prochain en transformant sa propriété en pâturages. Tom se lance dans une dernière chasse à l'ours.