Les Dragons apprennent qu'Ulla se trouve sous la base secrète de Mithrilch, et pour récupérer Ulla, ils décident de rassembler toutes leurs forces pour lancer une attaque de grande envergure sur Mithrilch. Face à une guerre imminente, Angie est déchirée entre le faux et le vrai, s'inquiétant de ce qu'il convient de faire. En voyant les dragons lutter pour leur survie, Angie décide de retourner à Arzenal, et Vivian, avec la compréhension de sa mère, rejoint Angie dans son voyage de retour.