Le commandant Monasterio engage un maître d’armes pour entraîner la garnison dans le but de capturer Zorro. Lors d’un entraînement, le vice-roi Don Parasol se présente accompagné de Diego et Bernardo. Ils sont invités à un entraînement privé le lendemain matin. Diego s’y fait passer pour un incompétent n’aimant pas l’effort physique (pour éviter que les gens se demande si c’est lui Zorro) mais le Commandant a alors l’idée d’organiser un tournoi d’escrime pour attirer Zorro...