Onion et la nouvelle recrue John Cook se rendent à Harper's Ferry pour se préparer à l'arrivée de John Brown et de son armée. Cependant, Onion a rapidement du mal à accomplir sa mission de recruter d'autres soldats afro-américains dans la région lorsque le comportement imprudent de Cook menace de les exposer à des voisins suspicieux. Après plusieurs semaines d'attente, Brown, son armée et sa fille Annie arrivent enfin - créant une nouvelle distraction pour Onion : le véritable amour.