Fujimaru et son entourage, afin de sauver les personnes restées dans la ville forteresse de Nippur après que les communications aient été coupées, commencent leur combat contre le faux Enkidu qui les attendait. Avec l'aide de Fou, ils parviennent à maintenir l'équilibre, mais au milieu de la bataille, la déesse des bêtes démoniaques apparaît enfin. Même Merlin ne sait plus où donner de la tête face à sa puissance écrasante. Pendant ce temps, Ushiwakamaru et Leonidas I s'engagent dans une bataille spectaculaire, tenant tête à la déesse des bêtes démoniaques. Afin de briser la situation où il est difficile de porter un coup blessant, les deux serviteurs libèrent leurs Nobles Phantasmes avec une détermination désespérée.