Cordelia a hotelben ébred fel, és nem emlékszik, hogy ki ő, és hogy került oda. Sem a barátairól, sem a múltjáról nincsenek emlékei. A csapat aggódik, hogy az igazság megrémíti a lányt, ezért életük ijesztőbb részeit igyekeznek titkolni előle, amíg készen nem áll rá, hogy megtudja az igazat. A dolgok tovább bonyolódnak, amikor Lorne az elméjében olvasva félelmetes jövőt pillant meg. Eközben a száműzött Connor próbálja megtalálni helyét a világban.