Henrik a szenvedélyek és a szövetségek rabja. Miközben újabb és újabb asszony iránt lobban szerelemre, az érdekei mentén köt szövetséget, ha kell, a korábbi ellenféllel. Amikor V. Károly császár kiengedi a börtönből közös ellenségüket, I. Ferenc francia királyt, Henrik úgy érzi, más szövetséges után kell néznie. Boleyn Anna visszautasítja Henriket, hogy az úrnője legyen. Mindez csak fokozza a vágyát Anna iránt, elhatározza, hogy egy napon összeházasodik vele. Aragóniai Katalin rossz szemmel nézi mindezt, egyre erősödik a gyűlölete Wolsey kardinális iránt. Károlyban talál szövetségesre.