Pán beavatja Felixet tervébe, hogyan fog az átokkal bosszút állni Storybrook lakóin: nem öli meg őket, csak eltörli emlékeiket arról, kik is voltak ők valójában. Mr. Gold azonban tud kiutat a város lakói számára: Regina kezében az utolsó esély, hogy Pán Péter és Henry újra testet cseréljenek. Míg Henry után családja felkutatja a várost, Goldra hárul a feladat, hogy leszámoljon apjával, Pán Péterrel.