Dr. Jekyll kiszabadítja a hősöket börtönükből és megmutatja nekik a világot, amelybe csöppentek: ez az elmondatlan mesék földje, ahol a más világokból kitaszított szereplők bolyonganak. A doktor olyan szérumot hozott létre, amely elválasztja egymástól a személyiség jó és rossz oldalát, és végre Dr. Jekyll és Mr. Hyde külön testben élhet tovább, de hőseink kilátástalan helyzete ezzel még nem oldódik meg. New Yorkban Emma és Regina megpróbálják megszerezni Goldtól a varázskristályt, de Henry közbelép, hogy elpusztítson minden varázslatot.