Nick váratlan betoppanása még több galibát okoz Monroe-nál, akitől segítséget vár a Vérengzőkkel való leszámolás kapcsán. Sean az éjszaka közepén felhívja Adalind-ot, hogy itt az ideje dönteni, melyik oldalt választja. Rosalee szerint a skalpolások mögött a Caccia Morta állhat, egy harcosokból álló csapat, akiknek van egy régi nemezisük: a Grimm.