Calvin Henderson ezredest értesítik, hogy az Űrmegfigyelő Központ radarján egy azonosítatlan objektumot észleltek, amely letért a pályájáról és a wisconsini Townsend városa mellett lezuhant. A kormányszervek hivatalosan karanténövezetnek nyilvánították a katasztrófa színhelyét, mérgező vegyi anyagok szivárgására hivatkozva. Mulder titokban belopódzik a lezárt területre és fényképeket készít a kékes fénnyel izzó roncsokról. Felfedezik azonban a behatolását és Henderson letartóztatja. Muldert Scully felügyelete alá helyezik. A meghallgatáson Mulder egy esélyt kér, hogy bebizonyíthassa, Townsend mellett egy UFO zuhant le.