Egy előkelő, de kalandor hölgy, Lady Christina ellop egy értékes ókori aranykelyhet egy londoni múzeumból. Menekülés közben ugyanarra az emeletes buszra száll fel, mint a Doktor. Miközben a buszt a rendőrök üldözik, a Doktor egy szerkentyűt próbálgat, s a busz hirtelen egy féregjáraton át egy távoli bolygóra kerül. Köröskörül sivatag, minden kihalt – vagy mégsem? A busz egyik telepatikus utasa, egy öreg néger mama hangokat hall, minden felé halottak vannak, mondja. A Doktor a szokott módon megbütyköl egy mobiltelefont s az UNIT-ot hívja a Földön. A UNIT közben már a busz eltűnésének helyszínére vonult. Az UNIT szakértője a Doktor biztatására megpróbálja figyelemmel kísérni a féregjáratot, amely egyre tágul s katasztrófával fenyeget. A Doktor és Christina felfedezőútra indul s hamarosan néhány tritovorral, antropomorf légyemberekkel találkoznak, akik űrhajótörést szenvedtek korábban. Közben kiderül, hogy amit korábban messzi homokviharnak néztek, repülő rájaszerű lények ellenséges tömege... Közeledik a halál, mondja a buszbeli öreg hölgy... Az összetört űrhajó szondáinak segítségével a Doktor megfejti, mik közelednek és hová lett az egykor virágzó bolygó sok milliárd lakója meg minden... Hogyan tudja a Doktor visszajuttatni a buszt az utolsó pillanatban a féregjáraton át a tritovor technika és Christina segítségével? És végül: lesz-e új útitársa a Doktornak?