A Doktor és Amy a UK űrhajóra csöppennek, ami inkább egy űrvárosra hasonlít, mintsem űrhajóra és amiben az angol nép menekül a 29. századi napkitörések miatt lakhatatlanná vált Földről - minden felhőkarcoló egy-egy megye... A Doktornak rögtön feltűnik, hogy az űrhajó halad, bár nem észlelhető a hajtóművek okozta rezgés. Hamarosan egy síró gyerekre figyelnek fel és egyéb furcsaságok is akadnak. Mosolygó vagy haragos robotok (smilers) figyelik az ott élők cselekedeteit. Azonban rájuk is felfigyelnek valakik, sőt egy álarcos nő a Doktort nevén szólítja és a segítségét kéri: valami titok lappang a hajó mélyén... Miért kell a hajó lakóinak 5 évenként szavazni: megtudni az igazat, vagy elfelejteni az igazat? Ha pedig valaki nem ítéltetik megfelelőnek, örökre eltűnik a hajó gyomrában... A Doktor, Amy és Anglia uralkodója, X. Erzsébet végül bejutnak a Towerbe, ahol fény derül a titokra: miféle titokzatos élő motor hajtja évszázadok óta a UK űrhajót?... A Doktor szörnyű dilemmája: az embereket vagy az űrlényt mentse-e meg? Amy váratlan lépése happy end mindenki számára...