A Korona fondorlatos lépésre szánja el magát, Sir Strange őrjöng, amikor rájön, átverték. James elhatározza, hogy bármi áron, de megvédi üzletét. James felveszi a züllött vegyészt, hogy puskaport gyártson, ami a Korona kiváltsága. Jamest meghívják Musgrove grófnő estélyre. Lornával megy el, ám meglepődik, amikor a húgát, Zilphát is ott találja. Beszélgetésüket Dr. Dumbarton felbukkanása zavarja meg. Az estély alatt salétromot lopnak a Társaság egyik raktárából, ami a puskapor előállításhoz kell.