Mikor a visszavonult angyal, Azirafael könyvesboltjába látogató érkezik, Azirafael és az egykori démon, Crowley élete is felborul és úrrá lesz a káosz. Mikor Crowley elveszti önuralmát, a két helyi kereskedő, Maggie és Nina Nina kávézójában reked. A Mennyország és a Pokol gyanút fog, Crowleynak és Azirafaelnek nézeteltérése támad.