Új aranykor köszönt Camelotra, és bár miközben a város virágzik, a pusztulás sötét magjai elvetik csíráikat. Az északi fagyott pusztaságon emberek tűnnek el minden nyom nélkül. Arthur király lovagjaival veszélyes küldetésre vállalkozik az ismeretlenbe, hogy válaszra leljen. De amint a nap lenyugodni készül a jeges síkságon, Merlin lesz az, aki csapdába esik egy olyan csatában, mely az összes eddig megvívottól különbözik, mivel magával a Sorssal kell megküzdenie.