Un famoso poeta e regista italiano sta viaggiando su un treno da Messina a Siracusa. Visita la città e raggiunge un quartiere popolare dove trova un gruppo di ragazzi che la sera stessa uno per uno saliranno sulla sua macchina. A Roma il poeta riceve Valerio che chiede assistenza per una tesi su di lui, nascondendo altri obiettivi. Notte: il poeta vaga per le strade, raccatta un ragazzo, lo invita a cena, poi lo porta in uno spiazzo oscuro...