Giunto in una foresta, il gruppo deve trovare il frutto dell'evoluzione e offrirlo a un tempio. Una Piccola Falena li porta accidentalmente al tempio, dove ci sono tre mele; un labirinto separa presto tutti. Tea guadagna Seiyaryu, mentre Tristan ottiene Annientatore Badile; utilizzando il più recente mostro di Tristan per farsi strada attraverso il labirinto, ritornano al punto di partenza e scoprono che una delle mele è sparita e un Bozzolo dell'Evoluzione ha preso il posto di Piccola Falena. Si schiude rivelando Grande Falena; un attacco causa l'evoluzione nella Grande Falena Perfetta. Il Faraone mangia una delle mele, trasformando la sua armatura Mago Nero nell'armatura Mago Nero del Chaos. Sconfigge facilmente il mostro prima di offrire la mela finale all'altare.