Le W.I.T.C.H. si infiltrano alla Simultech, dove lavora la madre di Will, e rubano la richiesta di trasferimento per impedire che l'amica torni a vivere a Fadden Hills. Intanto, sono tormentate da incubi che hanno conseguenze anche nella realtà: essi sono provocati da Nerissa, che tuttavia le ragazze non conoscono ancora. Addormentandosi tutte insieme nella stessa stanza, si ritrovano catapultate nello stesso sogno e riescono a liberarsi dagli incubi grazie alla tecnica del sogno logico.