Il clan di Manhattan cattura Demona, solo per scoprire che sono caduti in una trappola che coinvolge anche Fang, Thailog e i loro cloni. Dopo l'insuccesso dei mutati, il Dottor Sevarius ha tentato infatti un'esperimento di clonazione, creando un esercito di cloni dei Gargoyles: Malibu, Brentwood, Hollywood, Burbank e Delilah, ibrido genetico ottenuto dall'incrocio tra il DNA di Elisa e quello di Demona. Nel frattempo Demona incontra finalmente faccia a faccia la figlia Angela, e tenta di creare un legame con lei...