Genio ed Eden si ritrovano per l'anniversario del loro primo incontro, ma Mozenrath ha altri piani. Rende Genio suo prigioniero e lo utilizza per alimentare una macchina che può creare una pietra filosofale in grado di aumentare i suoi poteri magici, secondo le istruzioni di Khartoum, la faccia di uno stregone intrappolato all'interno di un libro. Quando Aladdin, Eden e gli altri lo scoprono, liberano Genio, ma anche Eden viene catturata (Mozenrath la inganna col fatto che lei darebbe la sua vita per Genio) ed entrambi finiscono per alimentare la macchina. Nel frattempo, Mozenrath ottiene la pietra filosofale e scopre di essere stato ingannato a sua volta: anziché aumentare i suoi poteri, libera involontariamente Khartoum dal suo libro. Aladdin libera Genio ed Eden, facendo ripristinare i loro poteri, e sconfiggono Khartoum, afferrando la pietra e inviandola nello spazio, dove poi esplode.