Xena decide di tornare nella sua città natale, Anfipoli, per far conoscere Evi a sua madre Irene. Ma la donna purtroppo è morta, e appare alla nipote nelle sembianze di un fantasma. Xena scopre che il villaggio è stato invaso da un'orda di spiriti demoniaci, che ancora infestano la casa materna. Dietro tutto questo si cela il Maligno in persona.