Il torneo ha inizio e vi partecipano, tra gli altri, Mai Valentine, Rex Raptor, Brukido e Mako. Joey incontra il misterioso individuo che gli ha sottratto la carta e lo sfida, ma quest'ultimo decide di battersi con Yugi. Joey non può rivelare la strategia dell'avversario, in quanto questi minaccia di strappare il Drago Nero; Yugi riesce comunque a capire che il nemico vuole evocare Exodia. Seto scopre che i Rare Hunters si sono infiltrati nel sistema per partecipare al torneo, ma impedisce a Mokuba - nominato commissario ufficiale - di squalificarli.