In questo episodio il Principe Adam deve liberare i suoi amici prigionieri nella Montagna del Serpente, contando solo sulla propria intelligenza ed agilità, là dove la forza ed i muscoli di He-Man non possono nulla. Mentre Skeletor è lontano, Evil-Lyn, Beast-Man e Whiplash sono infatti riusciti a catturare Orko, Teela e Man At Arms; utilizzando un raggio dimensione che Evil-Lyn ha inventato, gli ostaggi vengono ridotti fino a dimensioni minuscole e chiusi in una gabbia in attesa di He-Man, con una trappola che rende impossibile salvarli...