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CD 발매를 위해 활동을 개시한 세이야와 그 친구들은 재킷 촬영을 하던 도중에, 세이야의 어릴 적 친구였던 노아와 재회하게 된다. 한편, 쿠마 교장 선생님이 준 할당량을 듣고도 아무도 레코딩을 할 생각이 없어 보이는 아르스의 멤버들을 보고 불안해하는 아키오는 자퇴서를 작성하는데.
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