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마술 학교에서 마술을 배우는 도련님 일행. 카프와 자인은 자신의 능력을 보다 더 키우기 위해, 선생님과 선배와 함께 특별한 훈련을 실시 중이었다. 한편 마녀에서 인간이 되는 법이 적힌 책을 얻게 된 달레스는, 인간이 되는 방법을 시험하기 위해 마계로 돌아갔다. 하지만 마계는 평소보다 평온한 분위기였고, 그 중심에는 오랜 잠에서 깨어난 샤론이 있었는데.
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