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감사제 당일, 바로 '고대의 마녀'와의 결전을 벌이는 날이 찾아왔다. 화려한 감사제 회장에서 지크발트의 상징인 레나의 꽃을 머리에 장식하고 나타난 리젤로테. 지크발트뿐 아니라 엔도 군과 코바야시 양까지 리젤로의 아름다움에 넋을 잃는다. 무도회에서는 발두르와 피네가 영원의 사랑을 맹세하는 등 각자 잠시 동안의 달콤한 시간을 즐기면서도 시시각각 '고대의 마녀'와의 결전의 때는 다가오고 있었는데.
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