성공한 여성 진과의 결혼 생활이 위태하고, 절친 가즈와는 사이가 틀어진 데이브는 12살 소년 트위글렛과 친구가 된다. 데이브는 아빠 같은 존재가 되어 주고, 트위글렛은 부부가 떠나보낸 아이의 자리를 대신하며 둘은 서로 친해지기 시작한다. 진과 데이브는 12년 전에 아들 마이클을 잃은 사실을 아직 완전히 받아들이지 못한다. 데이브가 트위글렛과 함께하는 시간은 점점 멀어지는 부부의 관계를 드러낼 뿐이다. 트위글렛은 많은 문제를 안고 있는데, 데이브가 소년의 삶에 깊이 개입하면서 진과의 관계가 더욱 어려워진다. 진과 데이브 사이의 균열은 더욱 심해지고, 진은 결혼생활에 위기를 맞는다. 한편 데스티니는 불안한 가정생활로 힘들어한다.