수인들이 사는 하울린 마을에서 온 여성 이주자들도 마을 생활에 녹아든 가운데, 히라쿠가 대형 마물을 사냥해 요리하거나, 플로라가 새로운 조미료 개발에 착수하거나, 엘드 드워프들이 마을에 찾아와 술 제조를 시작하는 등의 일상이 계속됐다. 그러던 어느 날 큰나무 마을에 본 적 없는 드래곤들이 찾아왔는데, 알고 보니 그들은 드라임의 딸인 라스티스문과 그의 아내인 그라파룬이었다. 어떻게든 일이 평화롭게 풀리는 듯했으나, 어째서인지 딸인 라스티스문, 애칭 라스티는 마을에 머물게 되었고. 한편, 마왕국에서는 비젤의 딸인 프라우렘이 밀정으로 큰나무 마을에 잠입했는데.