쑤저우(蘇州)의 구(九) 가문의 후손인 구이중(Gu Yizhong)은 펜실베이니아 대학교 건축학과에서 공부를 마친 후 중국으로 돌아온다. 전쟁이 발발하자 여자 친구를 돕기 위한 구출 임무가 실패하면서 쑤저우 지하 조직의 모든 접촉이 폭로된다. 일본 협력자들에 의해 누명을 쓰고 누명을 쓴 구이중은 당내 반역자로 오해를 받는다. 자신의 결백을 증명할 수 없었던 그는 일본 협력자들에게 잠입하기 위해 앞장섰고 결국 공산당 쑤저우 특수 작전 기지의 비밀 요원이 된다.