수행을 하는 나루토는 마침내 진전이 있지만 찾으러 온 사쿠라 손에 이끌려 마을을 떠난다. 한편 불시에 습격해온 린지 일행, 고즈가 먼저 카카시를 공격하고 남은 히나타와 키바는 키기리의 연막 때문에 앞도 안 보이고 후각까지 쓸 수 없게 된다. 키바가 자리를 피하고 히나타가 유권으로 누라리를 공격하지만 누라리에게는 먹혀들지 않는다. 카카시는 고즈의 엄청난 힘에 다소 고전하고 히나타가 위험한 것을 안 키바는 아통아로 공기를 날려버림으로써 시각과 후각을 되찾고 부상당한 히나타를 도우러 간다. 린지와 다른 부하들은 둘을 공격하려는 하지만 벌레들을 몰고 나타난 시노 때문에 후퇴하고 카카시도 뒤이어 나타난다. 모든 것을 지켜보고 있던 구렌은 자신이 나서서 싸울 것을 결심한다.