지라이야는 아카츠키의 리더가 있는 곳을 알았다며 츠나데와 한잔 하자며 함께 밖으로 나간다. 한편 카린은 나루토 일행의 차크라를 느끼고 다시 급히 길을 나선다. 카린은 개를 이용해서 추적중이라는 것을 눈치채고 새들에게 사스케의 냄새가 묻은 옷을 나눠준다. 키바가 냄새가 흩어진다고 하자 카카시는 사스케 곁에 탐지능력이 있는 자가 수를 쓴 것이라는 것을 알고 냄새를 계속 뒤쫓는다. 흩어져서 냄새를 뒤쫓던 나루토는 이타치와 마주치고 이타치는 얘기를 하러 온 것뿐이라며 나루토에게 왜 사스케에게 집착하냐고 묻고 나루토는 너보다 자신이 더 사스케를 형제로 생각한다고 대답한다. 지라이야는 비마을에 아카츠키의 리더가 있다며 폐쇄적이고 내란으로 양분된 마을의 한쪽 리더가 아카츠키의 리더인 것 같다며 혼자 들어가서 조사해보겠다고 말한다. 너무 위험한 일이라 걱정하면서도 츠나데는 차마 말리지 못 하고 두 사람은 나루토의 아버지 4대 호카게와 어머니에 대해서 얘기하며 옛생각에 잠긴다