3-1 꽃다래 유치원의 무서운 이야기 : 아이들에게 꽃다래 유치원에 얽힌 무서운 이야기를 들은 조 선생은 비오는 날 밤 유치원에 혼자 남자 두려움에 떤다. 3-2 사랑에 빠진 천사 야옹이 : 야옹이가 로자에게 접근하는 것을 본 대장은 마구 화를 내고 졸개인 호랑나비는 야옹이를 혼내주려다 장군을 만나 위험에 빠진다. 3-3 미소의 보물 : 미소가 아끼는 보물은 일기장과 아기 때부터 안고 자던 곰 인형. 엄마는 낡은 곰 인형을 버리자고 하지만 미소는 말을 듣지 않는다.