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나뭇잎 마을의 호카게인 나루토는 시카마루와 함께 중급 닌자로 승격할 후보를 검토한다.오오츠츠키 일족의 습격으로 중급 닌자 시험이 중지되는 바람에, 중급 닌자 승격을 지금까지 보류해 왔던 것. 모두가 진지하게 시험에 임했다는 걸 지켜본 나루토로서는 쉽게 결정할 수 없는 문제였다. 그런 두 사람 앞에, 습격 사건 도중 어디론가 사라진 우라시키의 행방을 보고하러 사스케가 나타나는데...
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