타카하시 루미코 극장 - 인어의 숲 시즌 1 삽화 8 최후의 얼굴 - 전편 2003
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유타 일행은 강변에서 야영을 하던 중, 무언가를 짊어지고 강가로 향하는 어린 소년을 만난다. 어린 소년의 이름은 나나오로, 찰과상을 입고 상처를 물에 씻는 중이었다. 나나오는 자신은 괜찮다며 정체불명의 가루약을 먹는데, 먹는 즉시 모든 상처가 낫는것을 보고 놀라며 유타와 마나는 나나오를 추궁하는데…
