아방의 유지를 이어 대마왕 버언을 무찌르기 위해 다이는 섬을 떠나기로 결심한다. 포프도 다이와 함께 배를 타고 로모스성을 향하지만, 도중에 마의 숲에서 두 사람은 길을 잃고 만다. 숲속에서 미나라는 여자아이를 만난 두 사람이 몬스터의 습격으로 위기에 빠졌을 때 마탄총을 든 소녀, 마암이 나타나 구해준다. 마암 일행과 헤어진 다이와 포프가 다시 길을 잃고 헤매고 있을 때 그들 앞에 해들러로부터 다이 토벌을 명받은 백수 마단 군단장, 수왕 크로코다인이 나타난다.